みらいの家計診断 とは？
「生年月日」「家族構成」「年収」「貯金額」
...などの質問に答えると
老後までの「貯金額」「資産運用額」が
シミュレーション
できる！
「現金をどのくらい投資に回せそうか」
「退職後、資金は大丈夫だろうか」など、
先を見通して行動しやすい！
ご利用の流れ
面談のご予約
お申込みフォームより、お名前と連絡先を入力して面談をご予約ください。 面談の日程調整が完了しましたら、メールにて面談参加方法のご案内をいたします
資産運用のプロとのご面談
面談では現在の資産状況や今後のご希望などについてお伺いいたします。ヒアリング内容から、「みらいの家計診断」シートを作成いたします。
ご提案・アンケートご回答
今後の資産をより増やす（減らさない）ために、資産運用のプロから適切な計画をアドバイスやご提案をさせていただきます。 面談終了後に担当の資産運用アドバイザーよりアンケートのご案内をいたします。ぜひご回答ください。
関する相談
提案前のシミュレーション
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30代の共働き・お子様2人のご夫婦
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直近親からの相続資産を受け取った
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ご主人は新NISAでの積立運用をしているものの、しっかりと資産運用について考えたことがなかった
提案後のシミュレーション
適切な資産運用を提案。子育ての期間も安心してお金を増やしながら、退職後も資金が枯渇することなく暮らせるように。
に関する相談
提案前のシミュレーション
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60代のご夫婦
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お二人とも今は働いている
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今の支出を退職後も続けた場合、資金が足りるかどうか不安
提案後のシミュレーション
5%の利回りを目標とし、債券・株式を組み合わせたポートフォリオ運用に。老後に不安を感じながら生活されることを回避。 退職するまでは複利運用で資金を増やし、退職後は金利で老後資金の足しに。
よくある質問
Q どこまで無料のサービスですか?
Q どんな相談ができますか？
Q 1回の相談時間はどのくらいですか?
- アドバイザーとの弊社商品提案を含む面談後に、アンケートに回答いただいた方が対象です。
- 登録内容に不備があった場合、キャンペーンの対象外になる場合があります。
- 1人1アカウントのみ対象となります。複数のアカウント取得が判明した場合、対象外になる場合があります。
- 対象の方には、アンケート回答の翌々月までにお送りさせていただきます。
- 本キャンペーンは株式会社イノベーションによる提供です。本キャンペーンについてのお問合せはAmazonではお受けしておりません。ITトレンドMoney運営事務局までお願いいたします。
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