お金のインタビューモニター とは？
将来の資金計画や資産形成に関心をお持ちの皆さまを対象に、現在の資産状況や家計の状況についてインタビュー形式でお伺いするサービスです。
お伺いした内容をもとに、モニター様それぞれの状況やご希望に最適な「専門知識やサービスを提供するプロのアドバイザー」をご紹介し、最適なマッチングをサポートいたします。
関する相談
提案前のシミュレーション
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30代の共働き・お子様2人のご夫婦
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直近親からの相続資産を受け取った
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ご主人は新NISAでの積立運用をしているものの、しっかりと資産運用について考えたことがなかった
提案後のシミュレーション
適切な資産運用を提案。子育ての期間も安心してお金を増やしながら、退職後も資金が枯渇することなく暮らせるように。
※掲載しているシミュレーションおよびグラフは説明を目的としたイメージです。運用成果、利回りおよび将来の資産形成効果を保証するものではありません。
に関する相談
提案前のシミュレーション
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60代のご夫婦
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お二人とも今は働いている
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今の支出を退職後も続けた場合、資金が足りるかどうか不安
提案後のシミュレーション
5%の利回りを目標とし、債券・株式を組み合わせたポートフォリオ運用に。老後に不安を感じながら生活されることを回避。 退職するまでは複利運用で資金を増やし、退職後は金利で老後資金の足しに。
※掲載しているシミュレーションおよびグラフは説明を目的としたイメージです。運用成果、利回りおよび将来の資産形成効果を保証するものではありません。
ご利用の流れ
インタビュー(約30分)のご予約
お申込みフォームより、お名前と連絡先を入力してインタビューをご予約ください。 インタビューの日程調整が完了しましたら、メールにてインタビュー参加方法のご案内をいたします。
インタビュー&資産運用のプロをご紹介
メールにてご案内した方法にて、インタビューにご参加ください。インタビューでは現在の資産状況や今後のご希望などについてお伺いいたします。インタビュー内容から、お客様に合う『専門知識やサービスを提供するプロのアドバイザー』をご紹介し、個別相談日程調整をさせていただきます。特定の金融サービスの売り込みや説明などは一切行いません。
資産運用のプロとのご面談
提携パートナーの資産運用のプロとのご面談にて、詳しいヒアリングを行いながらお客様にあった改善プランをご提案をさせて頂きます。 ※提携パートナーの金融商品のご案内も含まれます。
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よくある質問
